家計簿アプリをいくつも試したけれど、結局続かなかった、という経験はありませんか。
実は、いつも使っているエクセルの家計簿があれば、AIのクロードに渡すだけで、グラフ付きの自分専用ツールを作ってもらえます。
プログラミングの知識は必要ありません。
この記事では、渡すエクセルの作り方から、クロードへの頼み方、できあがるツールのイメージまで、順番に解説します。これ1本で、今日から自分だけの家計簿ツール作りを試せます。
クロードにエクセルを渡すと、何ができるのか
クロードは、アップロードされたファイルの中身を読み取り、その内容にもとづいてWebページやミニアプリを作れます。
これは「アーティファクト」と呼ばれる機能で、作られたページはチャットの横に表示され、ダウンロードや共有もできます。エクセルの家計簿を渡せば、その数字を使った、円グラフや月別の推移グラフ付きの家計簿ページを作ってもらうことが可能です。
↓アーティファクトの詳細の記事はこちらからご覧ください。
難しい操作は不要で、ファイルを渡して文章で頼むだけで完結します。
家計簿アプリって、続けるのが苦手なんだよね…
エクセルはもう入力の習慣があるなら、それをクロードに渡すだけでグラフ付きのツールになるよ。アプリを新しく覚える必要もないんだ。
クロードは、渡されたファイルの内容をもとに、グラフ付きのWebページを作れる。作成したページはダウンロードや共有もできる。
渡すエクセルの準備｜列の分け方と計算式
渡すエクセルは、1行に1件の支出が並ぶ、シンプルな表にしておくのがコツです。
「日付」「カテゴリー」「金額」「メモ」のように列を分けておくと、クロードが内容を理解しやすくなります。
カテゴリーごとの合計は、SUMIF関数などで自動計算しておくと、グラフの元データとして使いやすくなります。
セルの結合や、空白の行・列は避け、先頭行に見出しを入れておきましょう。
1か月分だけでなく、数か月分のデータがあると、推移のグラフも作りやすくなります。
どんな表を作っておけばいいの？
日付・カテゴリー・金額の3列があれば十分だよ。カテゴリーごとの合計を関数で出しておくと、さらに作りやすくなるんだ。
渡す表は、日付・カテゴリー・金額を列で分けた、シンプルな形が基本である。カテゴリー別の合計は、関数で計算しておくと扱いやすい。
クロードにファイルを渡す手順
クロードのチャット画面を開き、メッセージ入力欄にあるクリップのアイコンから、エクセルファイルを選んで添付します。
エクセルファイル（xlsx）をアップロードするには、アカウントの設定で分析ツールを有効にしておく必要があります。
ファイルを添付したら、そのまま頼みたい内容をメッセージに書いて送信します。
1回のチャットで添付できるファイルは20個までで、1ファイルあたりの上限は30MBです。
家計簿のような表なら、この上限を気にする場面はほとんどありません。
ファイルって、どうやって渡すの？
クリップのアイコンから選ぶだけだよ。エクセルを渡す時は、設定で分析ツールをオンにしておいてね。
ファイルは、クリップのアイコンから添付する。xlsxファイルは、アカウント設定で分析ツールを有効にする必要がある。
頼み方のコツ｜プロンプトの書き方
頼む時は、「見たいグラフの種類」と「使いたい色や雰囲気」を伝えると、仕上がりが具体的になります。
たとえば、「カテゴリーごとの支出を円グラフで、月ごとの推移を折れ線グラフで表示して」のように書きます。
「食費・日用品・交通費・娯楽費の予算に対する使用率も出してほしい」のように、計算してほしい内容を加えるのもおすすめです。
「パステルカラーで、家計簿らしい温かみのあるデザインにして」など、雰囲気の希望も伝えられます。
一度で理想通りにならなくても、追加のメッセージで直していけます。
何をどう頼めばいいのか、迷っちゃうな。
グラフの種類と、見た目のイメージを伝えるのがコツだよ。最初から完璧じゃなくても、あとから直せるから大丈夫。
頼む時は、グラフの種類と見た目の希望を具体的に伝えるとよい。仕上がりは、追加のメッセージで調整できる。
できあがるツールのイメージ
頼み方次第で、円グラフでカテゴリーごとの割合を示し、折れ線グラフで月々の推移を見せるページに仕上がります。
合計金額や、予算に対する使用率を、数字で大きく表示することもできます。
スマホで見ても崩れないよう、レイアウトを整えてもらうことも可能です。
こうしたページは「アーティファクト」としてチャットの横に表示され、そのままダウンロードもできます。
エクセルの数字を打ち替えれば、次の月もあらためて渡すだけで、同じ形式のツールを作り直せます。
毎月同じような表を作ってもらえるの？
うん、次の月のエクセルを渡して、同じように頼めば作れるよ。慣れてきたら、頼み方をメモしておくと早いんだ。
仕上がりのページは、グラフと数字を組み合わせた構成にできる。作成したページは、ダウンロードや保存が可能である。
毎月続けるコツ｜同じ雛形で作り直す
一度気に入った仕上がりになったら、その時のメッセージを保存しておくと、翌月も同じ雰囲気で作ってもらえます。
エクセル側も、前月のシートをコピーして日付と金額だけ書き換える形にしておくと、準備の手間が減ります。
「前と同じ形式で、今月のデータで作って」のように、以前のやり取りを参照しながら頼む方法もあります。
無理に毎日つけようとせず、週末にまとめて入力する運用でも十分に続けられます。
毎月ちゃんと続けられるか、ちょっと不安だな。
前のエクセルをコピーして使い回せば、準備は楽になるよ。週末にまとめて入力するだけでも十分続けられるんだ。
継続のコツは、エクセルの雛形を使い回し、頼み方も定型化することである。毎日でなく、まとめて入力する運用でも成立する。
応用編｜家族の分担や、貯金目標も一緒に見せる
支出の列に「誰が使ったか」を加えれば、家族ごとの支出割合も表示できます。
「目標貯金額」と「現在の貯金額」をエクセルに追加しておけば、達成率をバーで示すツールにもできます。
「今月使いすぎたカテゴリーを、赤色で目立たせて」のように、注意を促す見た目にすることも可能です。
家計簿としてだけでなく、家族での話し合いの材料としても使いやすくなります。
家族みんなの支出も、まとめて見られるようにしたいな。
誰が使ったかの列を足しておけば、家族ごとの割合も出せるよ。貯金の達成率をバーで見せるのもおすすめだね。
列を追加することで、家族ごとの支出割合や貯金の達成率も表示できる。目立たせたい項目は、色分けで強調できる。
うまく仕上がらない時の対処法
思った通りのグラフにならない時は、エクセルの列名が曖昧になっていないかを見直しましょう。
「支出」とだけ書かれた列より、「食費（円）」のように単位までわかる見出しのほうが、正確に読み取ってもらえます。
グラフの種類が違う時は、「円グラフではなく棒グラフにして」のように、具体的に指定し直します。
データが多すぎて読み込みに時間がかかる場合は、月ごとにファイルを分けて渡す方法もあります。
思ってたのと違うグラフになっちゃった…
列の見出しを具体的にしてみて。それでも違う時は、グラフの種類をはっきり伝え直せば直せるよ。
仕上がりが合わない時は、列見出しの具体化とグラフ種類の指定し直しで対応できる。データ量が多い時は、ファイルを分ける方法もある。
他のツールにも応用できる｜比較表・チェックリストへの展開
エクセルを渡してツールを作ってもらうこの方法は、家計簿以外にも応用できます。
商品の比較表や、持ち物のチェックリスト、スケジュール表なども、同じ手順で作成が可能です。
計算式が入ったエクセルを渡せば、その計算のロジックもツールに反映されます。
一度コツをつかめば、日常のさまざまな表を、見やすいツールに変えていけます。
家計簿以外にも、この方法って使えるの？
使えるよ。比較表やチェックリストも、同じやり方で作れるんだ。計算式が入っていれば、その計算もそのまま活かせるよ。
エクセルを渡す方法は、比較表やチェックリストなど、他の表にも応用できる。計算式のロジックも、ツールに反映される。
まとめ｜家計簿ツールを作る流れ早見表
| 手順 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 準備 | 日付・カテゴリー・金額の列を作る | カテゴリー別合計は関数で計算しておく |
| アップロード | クリップのアイコンから添付 | xlsxは分析ツールを有効にしておく |
| 依頼 | グラフの種類と見た目を伝える | 「円グラフ」「パステルカラー」など具体的に |
| 完成 | アーティファクトとして表示 | ダウンロード・保存が可能 |
| 継続 | エクセルの雛形を使い回す | 頼み方も定型化すると早い |
これなら僕も、自分だけの家計簿ツールが作れそうだよ！
うん、まずは今月分の表を1つ作って渡してみて。気に入る仕上がりになったら、そのやり方をメモしておくといいよ。
家計簿ツールは、シンプルなエクセルの準備と、具体的な頼み方があれば作成できる。雛形を使い回すことで、毎月の運用も続けやすくなる。
